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如何批量設置潛在客戶共享范圍?

更新時間:2023/4/26 15:06:29 閱讀次數: 文章來源:亞拓軟件

    演示視頻觀看鏈接:如何批量設置潛在客戶共享范圍演示視頻

    潛在客戶管理用于管理對產品(或服務)存在需求且具備購買能力的待開發客戶,這類客戶與企業存在著銷售合作機會。經過企業及銷售人員的努力,可以把潛在客戶轉變為正式客戶。潛在客戶信息可根據共享范圍進行設置,實現客戶資料的分級管理。本篇文章介紹一下如何批量設置潛在客戶共享范圍

    在功能導航窗點擊“客戶關系”—》“潛在客戶”可以打開潛在客戶管理界面,首先點擊“批量操作”進入批量操作模式,復選多個潛在客戶信息,即勾選您需要批量設置共享范圍的潛在客戶信息,然后在更多操作下拉列表點擊“設置共享范圍”按鈕,在系統彈出的提示信息窗口點擊“是”按鈕打開“設置數據共享范圍”窗口,如下圖所示。

    在設置數據共享范圍窗口,勾選“數據共享范圍”然后選擇需要設置的共享范圍,點擊“保存設置”按鈕保存設置即可,如下圖所示,設置數據共享范圍為“所有人可查看”。

    設置完成后,已選的潛在客戶信息共享范圍統一變更為“所有人可查看”,如下圖所示。

   潛在客戶管理屬于客戶關系模塊,為信管飛RMS進銷存管理軟件)擴展模塊,如需使用,是需要另外購買的,可聯系在線客服進行咨詢試用。

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